徐赫：智能交通市嘲十二五”回顧“十三五”展望
2016-04-15
4月6日由賽文交通網(wǎng)主辦的第五屆中國智能交通市場年會在上海中油陽光大酒店成功舉辦，賽文交通網(wǎng)總經(jīng)理徐赫發(fā)表了智能交通市嘲十二五”回顧“十三五”展望的演講。
以下是徐赫總經(jīng)理的演講實錄。
感謝樊理事長，陳理事長，劉院長的致辭，也感謝所有到場的朋友，有很多是非常熟悉的面孔，一直看著我們的成長。今天的報告是智能交通“十二五”回顧和“十三五”的展望。今年是“十二五”和“十三五”交接之年，如果回顧的話可以從很多角度來回顧，從政策角度，行業(yè)環(huán)境的角度，我今天的回顧從數(shù)說的角度，用數(shù)字來說市場做一系列的回顧。這張圖很多朋友都見過，其實我每次年會都用。我們今天報告所有數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑包含10個細(xì)分子行業(yè)，分別是交通采集發(fā)布，電子警察卡口，道路視頻監(jiān)控，道路指揮平臺等等10個行業(yè)口徑，因為口徑清楚才能說明規(guī)模有多大。
過去五年整體市場的印象，我們統(tǒng)計了一下，我們從08年開始做城市ITS市場的統(tǒng)計，這個數(shù)字是2011年到2015年十個子行業(yè)總體規(guī)模達(dá)到了1038億，過去五年復(fù)合增長率23%。有幾個突破，從單年市場規(guī)模從100億翻到300億；第二個突破智能交通企業(yè)年度訂單超過15億的規(guī)模，就是10個子行業(yè)；單體項目超過5億的項目，青島項目達(dá)到5.88億。從細(xì)分子行業(yè)來說，有幾個特點，其中電子警察，信號，交通視頻三個細(xì)分行業(yè)過去五年合計規(guī)模都超過了200億，200億的含義不但包括產(chǎn)品，還包括系統(tǒng)集成，工程，新建維護(hù)維修等等。以視頻廠商為主的電子警察+卡口+道路視頻監(jiān)控幾個業(yè)務(wù)，合計起來達(dá)到570億。其實我們都知道過去幾年海大宇三家企業(yè)長非常快的。2011統(tǒng)計的一組數(shù)據(jù)，?？?，大華市場電子警察卡口市場合計占有率達(dá)到40%，2014年統(tǒng)計一下兩家市場占有率已經(jīng)達(dá)到了70%。
交通信號細(xì)分行業(yè)在過去五年有一批企業(yè)成長起來，比如說易博，駿碼，杰瑞，過去幾年是比較快速增長期。賽文交通網(wǎng)最新的數(shù)據(jù)，2015年交通信號機(jī)年度出貨量超過千臺大概有5到6家的企業(yè)。
智能公交市場在過去五年合計規(guī)模應(yīng)該有50億，平均每年10億的規(guī)模。在過去一兩年有不少智能公交的企業(yè)登陸資本市場，或者新三板。在2015年的時候，我了解到天邁智能公交調(diào)度業(yè)績就達(dá)到1.2億，海信智能公交達(dá)到約3億，藍(lán)斯是7千萬左右，但是增長率達(dá)到30%多，增長速度非?？?。我也是認(rèn)為未來五年智能公交是非常好。在公交都市下智能公交的示范，我覺得投資剛剛開始，而且從示范的效果來說，未來五年的市場還是很可期。
從交通采集細(xì)分市場來說，我們做過地磁市場的調(diào)研。地磁在2013在停車應(yīng)用中，全年出貨量全國有3萬個點，整體的規(guī)模過億。其中像邁銳，無錫感知、天津順通和美國先思等四家市場占有率比較高，合計占到70%到80%。這兩年地磁市場還有比較明顯的投資增長。
交通客運樞紐信息化細(xì)分行業(yè)，這個行業(yè)實際上在“十二五”交通運輸也有示范項目，但是我感覺整體來說市場還沒有成熟起來。從未來“十三五”的五年來說，我仍然認(rèn)為很有潛力的業(yè)務(wù)方向，包括交通運輸部有相關(guān)示范建設(shè)。這個市場做的比較強(qiáng)的企業(yè)是不多，對大家業(yè)務(wù)選項來講仍然有機(jī)會。印象中，普天和平包括南京國睿集團(tuán)有幾家在市場比較活躍的。
從十個子行業(yè)來說，出租車是比較尷尬的，就不做解釋了。
這個是對過去五年市場整體印象。從區(qū)域投資來說，我有一個圖是2011到2015年是市場投資區(qū)域一個分布圖，我們分了四種顏色，江蘇，浙江，廣東，安徽合計市場的規(guī)模都是超過50億，這里面前三個省份年度投資規(guī)模應(yīng)該超過20億。在這些地區(qū)其實也誕生了一些在本地做的很強(qiáng)企業(yè)，比如說四川的易博，江蘇大為，遼寧天久，武漢中科通達(dá)，我覺得都在地區(qū)做的比較強(qiáng)，借著市場東風(fēng)發(fā)展起來。
右邊這張圖是市場競爭者數(shù)量的圖。媒體報道口徑智能交通一共有兩千家企業(yè)，實際上2015年賽文交通網(wǎng)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)有接近三千家市場競爭者，他們具有直接拿到訂單的能力。
在過去五年看似很紅火的市場背景下，是風(fēng)光無限還是舉步維艱？我有幾組數(shù)據(jù)來述說。
過去五年總體業(yè)績排名前20名的企業(yè)在2014-2015年的市場表現(xiàn)，十漲十跌，但整體業(yè)績來說比2014年回落了10億。市場競爭還是非常激烈的。20家企業(yè)我們還有一組數(shù)據(jù)，在2014年有50%的千萬級項目由20家企業(yè)獲得，但在2015年這20家獲得30%的份額，大項目被新市場進(jìn)入者瓜分。現(xiàn)在項目墊資非常多，回款比較長等等，右邊是2013年的數(shù)據(jù)，是企業(yè)發(fā)的年報，負(fù)債率應(yīng)該是非常高的。
第三點在過去五年我感覺創(chuàng)新是比較少的，成本比較透明，現(xiàn)在技術(shù)更新很快，用戶對系統(tǒng)產(chǎn)品了解很透，市場競爭條件下利潤空間被壓縮。我們有一組數(shù)據(jù)對比預(yù)算和中標(biāo)兩個數(shù)字的對比，2014年這個數(shù)字是74%，什么概念？最終中標(biāo)額比上預(yù)算額是74%，在2015年數(shù)據(jù)下降到了57%，如果按2015年整體市場三百億規(guī)模來算，包括接近三千家來算，相當(dāng)于平均到每家企業(yè)少賺了三百萬，由于市場競爭，或者成本透明造成了給企業(yè)的影響。
基于上面的企業(yè)發(fā)展一些現(xiàn)狀，企業(yè)在拓展區(qū)域市場或者技術(shù)研發(fā)的投入方面就可能停滯，精力更多投入在企業(yè)生存和運轉(zhuǎn)當(dāng)中。
我大概列了一個民企生存環(huán)境，這個圖是2011年到2015年過去五年總體業(yè)績，今天晚上有一個頒獎是20強(qiáng)，但是這個是列了25家，除去上市公司，或者國資企業(yè)之外，白色的只有4家，就是民營企業(yè)，比如說安徽科力，江蘇大為，山西中天信都是技術(shù)見長的。民營企業(yè)生存很艱難，什么樣的企業(yè)可以生存？可以簡單看出來的結(jié)論。無論從融資，經(jīng)營風(fēng)險，經(jīng)營成本民營企業(yè)更加大。過去一年半的時間，我自己感覺到對民營企業(yè)，悲觀的情緒比較多，轉(zhuǎn)型的比較多，會有這樣一些感受。
過去五年整體市場和技術(shù)有很多的變化，由于技術(shù)變化和市場變化導(dǎo)致了企業(yè)轉(zhuǎn)型，這種轉(zhuǎn)型有主動轉(zhuǎn)型和被動轉(zhuǎn)型，最下面這個我列了一些這兩年跟企業(yè)高層或者方方面面交流談話當(dāng)中，大家討論比較多一些話題。比如說智慧城市如何落地，我們更多的精力是用來簽戰(zhàn)略協(xié)議，還是別的方面；包括企業(yè)快速發(fā)展和原來文化的沖突；傳統(tǒng)企業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)，管理思維的一些沖突；包括從企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是自建體系為主，是地方控股的方式；新興市場如果從戰(zhàn)略來說，作一些新興市場？還是在傳統(tǒng)交通運輸方面做一些深耕；包括集成商要不要做產(chǎn)品，怎么做產(chǎn)品，有什么困境；產(chǎn)品商要不要做集成，會不會引起新的競爭。這些是交流比較多，今天不展開，如果有興趣每個話題都可以講很多的內(nèi)容。
這張圖在“十二五”開年的時候做過一次，對城市智能交通的生存偶然的判斷，當(dāng)時幼稚期占比比較大，現(xiàn)在調(diào)整了，保留了一些幼稚期的范圍，主要是因為現(xiàn)在特點是企業(yè)介入的壁壘不高，整體來說如果從行業(yè)特征來說，它是處于一個成長期。
最后對未來五年長規(guī)模有一個預(yù)測，2015年達(dá)到了300億，如果按照五年增長率趨勢來說，未來五年應(yīng)該達(dá)到了2500億，過去五年是1030多億，未來五年是2500億，我沒有仔細(xì)考慮國家經(jīng)濟(jì)的影響，政策的影響等等，那只是一個初步的判斷。
今天就是這些報告，謝謝大家！
