從建筑業(yè)“十四五”規(guī)劃看行業(yè)未來發(fā)展

　　科思頓企業(yè)咨詢管理有限公司高級合伙人 郭剛

　　2022年1月，住建部發(fā)布了《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》），闡明“十四五”時期建筑業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向，提出2035年遠景目標以及“十四五”時期發(fā)展目標，明確加快智能建造與新型建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展、健全建筑市場運行機制、完善工程建設(shè)組織模式、完善工程質(zhì)量安全保障體系、加快建筑業(yè)“走出去”步伐等七大主要任務(wù)，是行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)性文件?；凇兑?guī)劃》中重點內(nèi)容，本文對“十四五”時期建筑業(yè)發(fā)展趨勢進行分析，并提出相關(guān)建議。

　　行業(yè)市場逐漸走向存量時代

　　建筑業(yè)是我國國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。2020年，我國建筑業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值26.4萬億元。“十三五”期間，建筑業(yè)總產(chǎn)值年均增長7.8%。相對于“十二五”期間建筑業(yè)總產(chǎn)值13.5%的年均增速， “十三五”期間建筑業(yè)增長放緩。

　　如果單看建材產(chǎn)量的話，建筑業(yè)市場也許已經(jīng)見頂。以水泥產(chǎn)量為例，水泥主要用于建筑工程，而且不能長時間儲存，所以能夠相對準確地反映當期的建筑市場容量。我國水泥產(chǎn)量在2014年達到高峰24.9億噸，之后在高位震蕩，再沒有突破2014年的產(chǎn)量。

　　不過，對于建筑業(yè)的市場不必過于悲觀。我國城鎮(zhèn)化進程還在繼續(xù)，2020年我國城鎮(zhèn)化率為63.9%，雖然已經(jīng)開始邁入后城鎮(zhèn)化時代，但是和發(fā)達國家有發(fā)展空間80%。根據(jù)發(fā)達國家經(jīng)驗以上的城鎮(zhèn)化率相比還，當城鎮(zhèn)化率超過75%之后，建筑業(yè)相關(guān)投資將進入下行通道，建筑業(yè)對GDP的貢獻也將回落至4%左右。“十三五”期 間，我國建筑業(yè)增加值占GDP的比重在7%左右震蕩。“十四五”期間，在“穩(wěn)增長”要求下，建筑業(yè)相關(guān)投資預(yù)計將保持高位運行，也能夠完成“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出的“建筑業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重保持在6%左右”的發(fā)展目標。不過，市場將進一步分化，新能源、新建筑、“新基建”、環(huán)境基建等新賽道會有更多的增量。

　　內(nèi)循環(huán)為主，外循環(huán)為輔

　　對比“十三五”和“十四五”的建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃會發(fā)現(xiàn)，在建筑業(yè)“走出去”方面?zhèn)戎攸c有所不同。“十三五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃強調(diào)加大市場開拓力度，提升風(fēng)險防控能力，積極開拓國際市場；“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃則要求推進工程建設(shè)標準國際化，提高企業(yè)對外承包能力，加強國際交流與合作。

　　“十三五”期間，我國對外承包工程新簽合同額和完成營業(yè)額均呈現(xiàn)出先緩慢上升后下降的態(tài)勢。其中，新簽合同額在2017年達到峰值2652.8億美元，完成營業(yè)額在2019年達到峰值1729.0億美元?？傮w來看，近年我國對外承包工程增長乏力。究其原因，一是新冠肺炎疫情對工程建設(shè)的負面影響持續(xù)不斷；二是民粹主義和逆全球化思潮沖擊國際商務(wù)合作；三是我國對外承包工程主要市場以亞洲和非洲地區(qū)為主，一些地區(qū)政局不穩(wěn)，經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢。

　　從長遠來看，建筑業(yè)“走出去”勢在必行。城鎮(zhèn)化后期，在國內(nèi)市場需求下降、產(chǎn)能過剩的情況下，向城鎮(zhèn)化水平相對較低的國家拓展市場是必然做法，亦是貫徹落實“一帶一路”倡議的重要舉措。“十四五”期間，在“加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局”思想指導(dǎo)下，建筑業(yè)“走出去”不能急于求成，而是應(yīng)著重于推廣標準、建設(shè)能力、加強交流，為長期國際化發(fā)展夯實基礎(chǔ)。

　　高質(zhì)量發(fā)展是要求

　　“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃指出，建筑業(yè)依然存在發(fā)展質(zhì)量和效益不高的問題，集中表現(xiàn)為發(fā)展方式粗放、勞動生產(chǎn)率低、高耗能高排放、市場秩序不規(guī)范、建筑品質(zhì)總體不高、工程質(zhì)量安全事故時有發(fā)生。

　　雖然建筑業(yè)總量在不斷增長，但發(fā)展方式粗放。從產(chǎn)值利潤率來看，伴隨著建筑業(yè)總產(chǎn)值的屢創(chuàng)新高，產(chǎn)值利潤率不斷下降，2020年產(chǎn)值利潤率為3.2%，低于2011年的3.6%。從勞動生產(chǎn)率來看，雖然有所增長，但年均增速均小于同期建筑業(yè)總產(chǎn)值增速，發(fā)展質(zhì)量和效益不高。“十二五”期間，建筑業(yè)勞動生產(chǎn)率年均增長9.7%；“十三五”期 間，建筑業(yè)勞動生產(chǎn)率年均增長5.5%。

　　建筑業(yè)節(jié)能減排任重道遠。根據(jù)《中國建筑能耗研究報告（2020）》，2018年全國建筑全過程能耗總量占全國能源消費總量的46.5%，全過程碳排放總量占全國碳排放總量的51.3%。“十三五”期間，全過程能耗年均增長3.6%，全過程碳排放年均增長3.1%。

　　建筑品質(zhì)亟待提升。在大拆大建推進城鎮(zhèn)化建設(shè)的過程中，中國大量建筑的平均壽命不到30年，“樓歪歪”“樓脆脆”等建筑質(zhì)量問題不斷敲響警鐘。短壽命周期的建筑每年產(chǎn)生數(shù)億噸的建筑垃圾，帶來了巨大的環(huán)境威脅。

　　當城鎮(zhèn)化進程由大規(guī)模增量建設(shè)轉(zhuǎn)為存量提質(zhì)改造和增量結(jié)構(gòu)調(diào)整并重，建筑業(yè)也需要轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，從追求高速增長轉(zhuǎn)向追求高質(zhì)量發(fā)展，從“量”的擴張轉(zhuǎn)向“質(zhì)”的提升，走出一條內(nèi)涵集約式發(fā)展新道路。

　　綠色建造和智能建造是方向

　　“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出了行業(yè)遠景目標：“到2035年，中國建造核心競爭力世界領(lǐng)先，邁入智能建造世界強國行列。”

　　綠色建造和智能建造是全球建筑業(yè)發(fā)展方向?！睹绹A(chǔ)設(shè)施重建戰(zhàn)略規(guī)劃》要求建筑產(chǎn)品實現(xiàn)安全、綠色和耐久，關(guān)注經(jīng)濟效益和可持續(xù)發(fā)展；《英國建造2025》在目標中強調(diào)了綠色、可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)容，提出了實施數(shù)字設(shè)計、智慧建造、低碳和可持續(xù)建筑的戰(zhàn)略措施；日本的建設(shè)工地生產(chǎn)力革命戰(zhàn)略從建筑產(chǎn)品的品質(zhì)、安全、效益到創(chuàng)新等方面，都包含了綠色和智慧化發(fā)展的內(nèi)容。為了加快推動我國建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級，“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃在綠色建造和智能建造方面提出了“十四五”期間的發(fā)展目標和主要任務(wù)。

　　加快智能建造與新型建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展，是“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出的首要任務(wù)。建筑工業(yè)化，即按照工業(yè)生產(chǎn)方式改造建筑業(yè)，基本途徑是建筑標準化、構(gòu)件工廠化、施工機械化、管理科學(xué)化，以加快建設(shè)速度、降低工程成本、提高工程質(zhì)量。智能建造推動建筑業(yè)與先進制造業(yè)、新一代信息技術(shù)深度融合，實現(xiàn)基于工程全生命周期數(shù)據(jù)的信息集成與業(yè)務(wù)協(xié)同，以提供綠色、可持續(xù)、智慧化的工程產(chǎn)品，是建筑業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)時代生產(chǎn)方式的進一步變革。

　　“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃從完善智能建造政策與產(chǎn)業(yè)體系、夯實標準化和數(shù)字化基礎(chǔ)、推廣數(shù)字化協(xié)同設(shè)計、大力發(fā)展裝配式建筑、打造建筑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、加快建筑機器人研發(fā)和應(yīng)用、推廣綠色建造方式等七個方面引導(dǎo)發(fā)展，著重強調(diào)了BIM技術(shù)的集成應(yīng)用；行業(yè)級、企業(yè)級、項目級、行業(yè)監(jiān)管等建筑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)；部品部件生產(chǎn)機器人、施工機器人以及運維機器人的研發(fā)與應(yīng)用等。

　　對于勘察設(shè)計行業(yè)而言，在建筑業(yè)從過去碎片化、粗放式、勞動密集型生產(chǎn)方式向集成化、精細化、技術(shù)密集型生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變的過程中，需要深入思考未來行業(yè)的發(fā)展定位和生存空間，需要在提高策劃和原創(chuàng)能力、做精做深設(shè)計、研究和應(yīng)用新技術(shù)等方面加大力度，以避免在智能建造時代被邊緣化。

　　策劃咨詢是集產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市設(shè)計、項目策劃、工程咨詢等為一體的工程建設(shè)價值鏈前端環(huán)節(jié)，有利于發(fā)揮勘察設(shè)計行業(yè)專業(yè)性、前瞻性的技術(shù)優(yōu)勢，促進勘察設(shè)計行業(yè)從“找項目”向“造項目”發(fā)展。原創(chuàng)能力是勘察設(shè)計行業(yè)創(chuàng)造力的體現(xiàn)，是工程項目藝術(shù)價值和實用價值結(jié)合的載體，亦是人工智能技術(shù)難以替代的工作。

　　做深設(shè)計，提高設(shè)計精細化水平，提升設(shè)計在工程建設(shè)價值鏈中的貢獻度。在設(shè)計中應(yīng)用先進技術(shù)，提升設(shè)計技術(shù)含量。圍繞工程建設(shè)全生命周期，聚焦市場需求，提供高品質(zhì)的集成咨詢服務(wù)，為客戶創(chuàng)造更多價值。做精做深設(shè)計需要轉(zhuǎn)變簡單的“按規(guī)范設(shè)計”的傳統(tǒng)理念，需要站在投資方、建設(shè)方、使用方等角度多思考多行動，提升設(shè)計的綜合價值。

　　在研究和應(yīng)用新技術(shù)方面，一是需要加強研究綠色建造和裝配式建筑相關(guān)技術(shù)；二是需要加快推進數(shù)字化設(shè)計。

　　2022年3月，住建部發(fā)布了《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》，在提升綠色建筑發(fā)展質(zhì)量、提高新建建筑節(jié)能水平、加強既有建筑節(jié)能綠色改造、推動可再生能源應(yīng)用、實施建筑電氣化工程、推廣新型綠色建造方式、促進綠色建材推廣應(yīng)用、推進區(qū)域建筑能源協(xié)同、推動綠色城市建設(shè)等方面提出了一系列重點任務(wù)?？辈煸O(shè)計行業(yè)應(yīng)選擇好課題加強研究，并積極應(yīng)用拓展綠色設(shè)計業(yè)務(wù)。

　　“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確了到2025年裝配式建筑占新建建筑比例達到30%以上的發(fā)展目標，并提出在發(fā)展混凝土裝配式建筑的同時，大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑工程，積極推進高品質(zhì)鋼結(jié)構(gòu)住宅建設(shè)，鼓勵學(xué)校、醫(yī)院等公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)?？辈煸O(shè)計行業(yè)不僅需要積極研究和應(yīng)用各類裝配式建筑技術(shù)，也需要強化設(shè)計統(tǒng)籌策劃能力，推進裝配式建筑正向設(shè)計，提高設(shè)計方案合理性，從源頭落實裝配式建筑標準化設(shè)計理念與建筑風(fēng)貌的有機統(tǒng)一，發(fā)展全過程工程咨詢，統(tǒng)籌設(shè)計、構(gòu)件生產(chǎn)運輸、施工安裝和運營維護管理，提升設(shè)計的引領(lǐng)作用。

　　數(shù)字化設(shè)計是智能建造的重要環(huán)節(jié)，BIM是未來勘察設(shè)計行業(yè)生產(chǎn)力革命的工具。不可否認，當前BIM推廣存在政策和標準不健全、市場需求引導(dǎo)不暢、技術(shù)解決方案不成熟等諸多問題，但是部分優(yōu)秀勘察設(shè)計企業(yè)已經(jīng)意識到數(shù)字化設(shè)計對于企業(yè)未來發(fā)展的價值，以對內(nèi)賦能為主要出發(fā)點堅持推進。在推進BIM設(shè)計的同時，積極開展人工智能技術(shù)的研究和應(yīng)用，持續(xù)探索提升效率的方法。從細分行業(yè)來看，工業(yè)工程類勘察設(shè)計企業(yè)在數(shù)字化設(shè)計方面取得的成果更加顯著，并且通過數(shù)字化設(shè)計和設(shè)計施工一體化協(xié)同，實現(xiàn)了工程建設(shè)全過程精細化管理，在工程總承包業(yè)務(wù)發(fā)展方面取得了良好的經(jīng)濟效益。未來，數(shù)字化設(shè)計能力將成為勘察設(shè)計行業(yè)技術(shù)競爭優(yōu)勢的重要構(gòu)成，也是勘察設(shè)計行業(yè)融入智能建造的關(guān)鍵。

　　深化供給側(cè)改革是主線

　　“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃在深化供給側(cè)改革方面提出了健全建筑市場運行機制、完善工程建設(shè)組織模式、培育建筑產(chǎn)業(yè)工人隊伍、完善工程質(zhì)量安全保障體系四項重點任務(wù)。

　　在健全建筑市場運行機制方面， “十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出了加強建筑市場信用體系建設(shè)、深化招標投標制度改革、完善企業(yè)資質(zhì)管理制度、強化個人執(zhí)業(yè)資格管理、推行工程擔(dān)保制度、完善工程監(jiān)理制度、深化工程造價改革等七項措施，核心理念是“市場化”，把市場的問題交給市場解決。企業(yè)能否拿到項目，要依據(jù)能力與誠信的市場信用。招投標誰說了算，招標人說了算。降低資質(zhì)門檻，鼓勵充分競爭。工程風(fēng)險如何化解，引入市場化的工程保險機制。工程造價怎么定，需要建設(shè)造價數(shù)據(jù)庫并及時發(fā)布市場價格信息。

　　對于勘察設(shè)計行業(yè)而言，可能最為關(guān)心的莫過于資質(zhì)管理和取費標準。2022年2月，住建部發(fā)布了《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標準（征求意見稿）》，新的資質(zhì)標準即將出臺。取費方面，行業(yè)使用的還是20年前的定額標準而且“打骨折”取費，加之激烈的市場競爭，一定程度上產(chǎn)生了“劣幣驅(qū)逐良幣”的現(xiàn)象，行業(yè)發(fā)展后繼乏力。目前，已有包括廣東、廣西等在內(nèi)的多地協(xié)會制定了新的勘察設(shè)計收費指導(dǎo)標準。“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃也提出“完善設(shè)計咨詢服務(wù)委托和計費模式人工時計價模式，探索設(shè)計服務(wù)市場化，根據(jù)設(shè)計服務(wù)內(nèi)容、深度和質(zhì)量合理確定設(shè)計服務(wù)價格，推動實現(xiàn)按質(zhì)擇優(yōu)、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”。

　　在完善工程建設(shè)組織模式方面， “十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出“推廣工程總承包模式，發(fā)展全過程工程咨詢服務(wù)，推行建筑師負責(zé)制”。根據(jù)住建部發(fā)布的工程勘察設(shè)計統(tǒng)計公報， “十三五”期間工程總承包快速發(fā)展，工程總承包營業(yè)收入年均增長28.3%，2020年工程總承包營業(yè)收入達3.3萬億元，占勘察設(shè)計行業(yè)總營業(yè)收入的45.6%，成為第一主營業(yè)務(wù)。2020年工程總承包營業(yè)收入占建筑業(yè)總產(chǎn)值的12.5%，是2015年的兩倍以上。工程總承包在“十四五”期間將會進一步推廣，“十四五”期末的業(yè)務(wù)規(guī)?？赡苓_到10萬億元，占建筑業(yè)總產(chǎn)值的30%左右。由于很多施工企業(yè)已經(jīng)參與勘察設(shè)計行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，實際上由勘察設(shè)計企業(yè)開展的工程總承包業(yè)務(wù)體量并沒有那么樂觀。根據(jù)一些地區(qū)勘察設(shè)計行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，相關(guān)地區(qū)勘察設(shè)計企業(yè)開展工程總承包的營業(yè)收入占比大約在四分之一左右，施工企業(yè)占比近四分之三。在工程建設(shè)組織模式改革浪潮推動下，勘察設(shè)計行業(yè)和施工行業(yè)的邊界將進一步模糊，未來工程建設(shè)市場上的構(gòu)成主體將是擁有設(shè)計施工一體化能力的工程公司、提供全過程服務(wù)的工程咨詢公司、承接分包業(yè)務(wù)的專業(yè)公司，傳統(tǒng)意義上的綜合型設(shè)計院和施工單位的生存空間將會大大減少。有條件的勘察設(shè)計企業(yè)需要加強工程總承包業(yè)務(wù)能力建設(shè)，加快發(fā)展工程總承包業(yè)務(wù)。

　　在推廣工程總承包的同時，“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出“鼓勵政府投資項目和國有企業(yè)投資項目帶頭推行全過程工程咨詢。出臺推行建筑師負責(zé)制指導(dǎo)意見，在民用建筑工程項目中推行建筑師負責(zé)制”。自2020年，住建部在勘察設(shè)計行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計時已經(jīng)單列全過程工程咨詢和建筑師負責(zé)制的營業(yè)收入。2020年全過程工程咨詢營業(yè)收入為60.8億元，其中，建筑師負責(zé)制營業(yè)收入為1.8億元。全過程工程咨詢和建筑師負責(zé)制在“十四五”期間也會有發(fā)展機遇。

　　“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃已經(jīng)勾畫出行業(yè)發(fā)展的藍圖。展望“十四五”，勘察設(shè)計企業(yè)需要以終局思維謀劃企業(yè)未來，統(tǒng)一思想，果敢行動，堅持不懈，持續(xù)推進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。