2021年一季度以來，浙江、廣東、四川、重慶、江西、內(nèi)蒙古、河北、安徽等地陸續(xù)明確2021年推廣裝配式建筑工作要點。

　　浙江省提出“要大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)等裝配式建筑，著力打造全國新型建筑工業(yè)化標桿省”；

　　四川省明確“今年全省計劃新開工裝配式建筑5400萬平方米，計劃新增10個裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地”；

　　內(nèi)蒙古自治區(qū)提出“今年城鎮(zhèn)綠色建筑竣工面積占新建建筑竣工面積比例力爭達到55%”；

　　河北省提出“培育一批裝配式建筑優(yōu)勢企業(yè)”；

　　安徽省合肥市提出“今年全市裝配式建造規(guī)模力爭達到1000萬平方米，其中重點推進區(qū)域裝配式建筑占新建建筑的面積比例要不低于25%”。2021年合肥市裝配式建筑將重點推廣采用工程總承包模式。另外，今年將進一步強化設計引領(lǐng)作用，引領(lǐng)裝配式建筑采用正向設計。

　　……

　　可以看出，近年來，環(huán)保政策和市場需求推動裝配式建筑快速發(fā)展。隨著我國建筑工業(yè)化進程的推進、政策支持力度不斷加大以及行業(yè)技術(shù)水平不斷提升，裝配式建筑將迎來更好的發(fā)展環(huán)境與市場機遇。本文就裝配式建筑發(fā)展形勢以及設計院如何抓住機遇展開探討。

　　作者 | 周洪濤 天強TACTER 助理咨詢顧問

　　裝配式建筑發(fā)展的總體形勢

　　“十三五”期間，我國裝配式建筑迎來快速發(fā)展期。根據(jù)住建部發(fā)布的信息，在國家政策、技術(shù)進步等因素的多重推動下，新開工裝配式建筑面積持續(xù)增長，2020年裝配式建筑新開工面積6.3億㎡，占新建建筑比重由2016年的4.9%增長至2020年的20.5%。產(chǎn)業(yè)鏈也同樣發(fā)展迅速，截至2020年，全國共有328個國家級裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地以及908個省級產(chǎn)業(yè)基地，構(gòu)件生產(chǎn)和產(chǎn)能利用率進一步提高，裝配式裝修面積大幅增長。未來在政策以及市場需求的引導下，裝配式建筑市場空間巨大，粗略估計2025年有望超過1.5萬億，測算與假設內(nèi)容如下：

　　房地產(chǎn)市場規(guī)模：2020年我國房地產(chǎn)新開工面積超過22.4億㎡，近五年復合增長率7.7%。根據(jù)華泰證券相關(guān)報告，2020年后地產(chǎn)新開工面積增速趨緩，保守估計每年新開工面積增速為2%，2025年房地產(chǎn)新開工面積約24.7億㎡。

　　裝配式建筑占比：根據(jù)《國務院辦公廳關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見（國辦發(fā)〔2016〕71號）》，力爭2025年裝配式建筑占新建建筑面積比例達到30%，屆時房地產(chǎn)新開工面積中裝配式建筑約7.4億㎡。

　　結(jié)構(gòu)類型占比：2020年我國新建裝配式中，混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)和木結(jié)構(gòu)比例分別為68.3%、30.2%和1.5%。隨著裝配式鋼結(jié)構(gòu)逐漸在住宅建設中試點應用，占比將逐漸上升，但混凝土結(jié)構(gòu)依舊占據(jù)主流，結(jié)合華泰證券以及天強行研中心預測，2025年三種結(jié)構(gòu)占比依次為55%、43.5%和1.5%。

　　裝配式建筑造價：2016年住建部公布《裝配式建筑工程消耗量定額》,其中PC率50%的高層混凝土結(jié)構(gòu)2478元/㎡、鋼結(jié)構(gòu)2776元/㎡，考慮到技術(shù)水平上升、標準化程度提高、項目規(guī)?；?、以及原材料價格上漲等因素影響，兩種結(jié)構(gòu)每平米造價每年降低2%。

　　根據(jù)以上假設及測算，2025年裝配式建筑市場規(guī)模約為1.59萬億元。

　　裝配式建筑發(fā)展存在的問題

　　01

　　發(fā)展不均衡

　　一是裝配式建筑在重點推進地區(qū)發(fā)展迅速，在積極推進地區(qū)和鼓勵推進地區(qū)發(fā)展相對較慢。從住建部公布的歷年數(shù)據(jù)來看，2018年至2020年我國新開工裝配式建筑中，重點推進區(qū)域面積占比持續(xù)上升，分別為46.8%、47.2%、54.6%，年均增速達到59.4%，高于積極推進和鼓勵推進地區(qū)的36.4%。主要原因在于積極推進地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平與建筑業(yè)發(fā)展水平普遍高于其他地區(qū)，在市場需求、政策導向等方面的強度也普遍高于其他地區(qū)，因此造成區(qū)域發(fā)展不均衡的現(xiàn)象。

　　二是仍以混凝土結(jié)構(gòu)類型為主體。2020年新建裝配式建筑中，裝配式混凝土建筑面積達到4.3億㎡，近三年年均增速63%，占比由55.8%上升到68.3%。鋼結(jié)構(gòu)及其他類型裝配式建筑發(fā)展相對較慢，近三年年均增速24.9%。在國家積極推動裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅的背景下，裝配式混凝土建筑反而實現(xiàn)了快速增長，主要原因是在裝配式住宅中，混凝土結(jié)構(gòu)在技術(shù)成熟度、市場接受度、造價成本等方面優(yōu)于鋼結(jié)構(gòu)，而住宅在裝配式建筑中占比超過50%，因此造成短期內(nèi)裝配式混凝土結(jié)構(gòu)增速高于鋼結(jié)構(gòu)。

　　02

　　規(guī)模效益未體現(xiàn)

　　除了環(huán)保因素外，推行裝配式建筑的最主要經(jīng)濟動力是為了提高效率，像工業(yè)產(chǎn)品一樣實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟。但是目前裝配式建筑的規(guī)模效應尚未有明顯的體現(xiàn)，原因之一在于裝配式建筑目前標準化程度不夠高，會造成不必要的成本增量。同時裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈建設尚未完善，配套的管理體系還未成熟，總體管理水平相對較低，影響了生產(chǎn)效率。此外，裝配式建筑發(fā)展迅速、市場需求較大的地區(qū)主要集中在經(jīng)濟發(fā)達的大城市群，其高昂的地價在一定程度上阻礙了構(gòu)件廠商的擴張意愿。

　　03

　　技術(shù)體系不成熟

　　目前國內(nèi)裝配式建筑的技術(shù)體系還處在探索階段，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的技術(shù)水平發(fā)展程度各異，從設計、生產(chǎn)、施工再到驗收運維環(huán)節(jié)，缺少統(tǒng)一的標準體系，并且各環(huán)節(jié)相對獨立，未實現(xiàn)真正意義的全過程一體化；產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)脫節(jié)嚴重，信息溝通不暢，各環(huán)節(jié)之間相互了解的程度不足；住建部的通報中也體現(xiàn)出當前技術(shù)標準化程度不高的問題，構(gòu)件的設計和生產(chǎn)標準都需要完善。

　　04

　　專業(yè)人才缺乏

　　國內(nèi)裝配式建筑人才的需求量極大，但是傳統(tǒng)建筑方式對行業(yè)的影響根深蒂固，加大了裝配式人才培養(yǎng)的難度，從業(yè)人員不論是技術(shù)還是管理能力上都參差不齊，缺乏統(tǒng)一的、系統(tǒng)的培養(yǎng)。部分設計人員受傳統(tǒng)設計思路影響，缺乏對設計、生產(chǎn)、施工的統(tǒng)籌考慮，導致各環(huán)節(jié)割裂嚴重，與裝配式建筑的一體化發(fā)展思路不符。隨著BIM技術(shù)對裝配式建筑起到的作用愈發(fā)重要，設計院中熟悉BIM技術(shù)并且了解裝配式建筑設計、制造與施工的人才普遍不足；制造企業(yè)與施工企業(yè)相應的產(chǎn)業(yè)工人技術(shù)能力也亟需升級。在教育方面，目前大部分的高校建筑和土木專業(yè)的教學內(nèi)容與裝配式建筑所需的人才要求不對口，無法從基礎開始培養(yǎng)相應人才。

　　企業(yè)要如何抓住機遇

　　裝配式建筑發(fā)展不均衡、規(guī)模經(jīng)濟不明顯、技術(shù)體系不成熟、人才缺口大等問題，都是建筑行業(yè)轉(zhuǎn)型過程中遇到的階段性問題，但企業(yè)若等到行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展成熟之后再進入則為時已晚，要在這些問題不斷被解決的過程中，抓住市場發(fā)展機遇。

　　01

　　跟緊政策引導趨勢

　　在國家最新的“十四五”規(guī)劃綱要中，提出加快綠色低碳發(fā)展、發(fā)展綠色建筑，降低碳排放強度，預計裝配式建筑將在“十四五”期間獲得更多政策層面的激勵，多地政府也出臺相應規(guī)劃，為各地裝配式建筑未來的發(fā)展指明了方向，設計院應積極響應政策號召，抓住市場機遇。例如2019年住建部出臺相應文件并選擇了7個省份作為鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設試點，以希望盡快探索出可復制推廣的鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設模式，設計院可積極探索裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅的技術(shù)體系與管理模式，對準政策引導方向，集中投入資源，盡快建立競爭優(yōu)勢。

　　02

　　探索業(yè)務開展模式

　　一種是開展裝配式建筑工程總承包。國務院辦公廳2016年發(fā)布的文件《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見》中，提出了裝配式建筑原則上采用工程總承包模式。但是從天強服務的企業(yè)情況來看，建筑設計企業(yè)開展工程總承包的情況并不理想，主要在于傳統(tǒng)房建領(lǐng)域投融資主體大多為房地產(chǎn)開發(fā)商，其本身具有較強的主導地位，并且在傳統(tǒng)房建領(lǐng)域施工企業(yè)的總承包優(yōu)勢要強于設計企業(yè)。對于裝配式建筑來說，技術(shù)與管理的復雜性要高于傳統(tǒng)建筑，更有利于發(fā)揮設計院的設計主導優(yōu)勢，設計院開展裝配式建筑工程總承包可嘗試從以下兩方面著手：

　　一是發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢，指導裝配式建筑總承包項目的各個環(huán)節(jié)，達到提升質(zhì)量、降低成本、優(yōu)化進度的目的。在策劃階段，明確裝配率以及結(jié)構(gòu)體系，結(jié)合業(yè)主需求以及當?shù)厥袌稣撸瑓f(xié)助業(yè)主做好項目前期的經(jīng)濟指標測算、可行性研究等前期策劃工作；在方案設計階段根據(jù)裝配式建筑設計理念確定好建筑選型方案、材料選型、建筑節(jié)能方案等內(nèi)容，從而有效控制項目后續(xù)的技術(shù)經(jīng)濟指標和構(gòu)造成本；在施工圖以及構(gòu)件深化設計階段，通過標準化的構(gòu)件設計，減少構(gòu)件種類，向生產(chǎn)環(huán)節(jié)提供清晰的構(gòu)件需求計劃，降低構(gòu)件生產(chǎn)制造成本，提升整體效益；建立能夠在各環(huán)節(jié)使用的BIM模型，提升信息溝通效率，指導后續(xù)的生產(chǎn)以及施工環(huán)節(jié)。

　　二是補強自身短板，提升工程總承包的綜合管理能力。堅持深化體制改革，參照行業(yè)標桿企業(yè)，成為具備設計、制造、采購、施工各環(huán)節(jié)管理能力和服務資質(zhì)的綜合型工程企業(yè)；積極拓展融資渠道，提升在總承包項目中的融資籌資能力，提高項目抗風險能力；構(gòu)建合理的分包管理機制，尋找構(gòu)件廠家、裝配式建筑施工企業(yè)建立穩(wěn)定的合作關(guān)系網(wǎng)絡，減小因分包產(chǎn)生的各類風險；轉(zhuǎn)變思想，改變傳統(tǒng)設計院“重技術(shù)、輕管理”的現(xiàn)象，提高服務意識。

　　另一種是開展專業(yè)化的單環(huán)節(jié)業(yè)務。對于暫不開展裝配式建筑工程總承包業(yè)務的設計院來說，也可以集中力量突破個別專業(yè)環(huán)節(jié)，以專業(yè)設計能力作為核心競爭力，例如通過專業(yè)化的節(jié)點設計、構(gòu)件設計，作為傳統(tǒng)設計院和構(gòu)件廠商之間的紐帶；也可通過專業(yè)的BIM協(xié)同能力，成為各環(huán)節(jié)之間的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化橋梁。

　　03

　　發(fā)展全過程咨詢，促進產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展

　　設計院要在掌握好裝配式建筑設計技術(shù)的前提下，發(fā)展裝配式建筑全過程工程咨詢，促進裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。

　　首先要明確定位。全過程工程咨詢是協(xié)助業(yè)主對總承包企業(yè)進行監(jiān)督管理，設計院要積極轉(zhuǎn)變觀念，從技術(shù)服務者向項目管理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的角色轉(zhuǎn)變。

　　其次搭建以BIM技術(shù)為核心的全過程咨詢信息平臺。整合從前期策劃到后期運維的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)信息，通過平臺進行分析并提取有價值的信息，為項目管理提供信息支持，實現(xiàn)全過程信息的集成與共享，增強各環(huán)節(jié)之間的協(xié)同效率，對各環(huán)節(jié)的難點問題實施精細化管控，提升咨詢服務的價值。

　　第三嘗試引導裝配式產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。設計院通過全過程咨詢業(yè)務可以匯集大量信息，對裝配式建筑的發(fā)展具有一定的前瞻視野優(yōu)勢，設計院可利用此優(yōu)勢促進其他環(huán)節(jié)企業(yè)的發(fā)展。例如引導制造企業(yè)前往具有較大增長空間的市場進行布局，促進其擴大產(chǎn)能，或者引導造價咨詢企業(yè)向更加專業(yè)化的方向發(fā)展，以便將其納入全過程咨詢的管理之下。

　　04

　　從設計端促進跨領(lǐng)域技術(shù)融合

　　從技術(shù)創(chuàng)新的角度，促進跨行業(yè)跨領(lǐng)域的技術(shù)與資源整合。2020年7月，住建部、國家發(fā)改委等13個部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的指導意見》，將跨界融合、協(xié)同創(chuàng)新作為基本原則之一，并明確要大力發(fā)展裝配式建筑。設計院應發(fā)揮其在產(chǎn)業(yè)鏈前端的優(yōu)勢地位，以技術(shù)發(fā)展引領(lǐng)者的身份，推動跨行業(yè)融合發(fā)展，與互聯(lián)網(wǎng)、生態(tài)環(huán)保、設備制造、智慧城市運維等多類型企業(yè)跨界合作，在設計環(huán)節(jié)中融合互聯(lián)網(wǎng)、環(huán)保、智能設備、運維等領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)，提升裝配式建筑的技術(shù)集成度，創(chuàng)新裝配式建筑相關(guān)產(chǎn)品，豐富裝配式建筑的應用場景。

　　05

　　提升裝配式建筑核心能力

　　一是培養(yǎng)全專業(yè)BIM正向設計能力。改變以往“先設計、再翻模”的設計思路，著力發(fā)展基于BIM的一體化正向設計能力，選擇兼容性好、接口豐富的BIM設計平臺，利用其信息傳遞的便利性及自動成圖等功能，提升設計效率。

　　二是重視裝配式建筑人才培養(yǎng)。定期開展技術(shù)培訓活動，納入制造與施工環(huán)節(jié)相應內(nèi)容，提升設計人員對產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的了解程度，降低設計人員的專業(yè)局限性。推動相關(guān)人員在合作企業(yè)之間交流學習，了解不同環(huán)節(jié)的管理要點，提升管理人員的市場敏感度。另外，行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)應充分發(fā)揮其影響力，推動高校開設裝配式建筑相關(guān)課程和專業(yè)，建立校企合作平臺，共同培養(yǎng)裝配式建筑專業(yè)人才。

　　推行裝配式建筑涉及整個建筑行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，設計、生產(chǎn)、施工等相應的配套體系與技術(shù)措施都需要時間來完善，相關(guān)企業(yè)要在不斷的轉(zhuǎn)型變化中抓住機遇，才能在未來的廣闊市場中分得一杯羹。