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粵高速A獲注控股股東44億元資產

2015-07-01　

        

        消息股匯總：6月29日盤前提示中集集團漲勢漲停

        滬深Level2十檔行情掌握主力動向

        □本報記者王榮

        6月30日晚，粵高速A公布重組預案，擬向控股股東廣交集團下屬公司省高速、建設公司定向增發(fā)，購入佛開公司25%股權以及廣珠交通100%股權。另外，擬通過支付現(xiàn)金的方式向建設公司購買其持有的對廣珠東公司的債權。

        同時，公司通過募集配套資金，引入復星集團間接設立的亞東復星亞聯(lián)、由保利地產設立的西藏贏悅以及廣發(fā)證券。

        增加公路資產

        本次交易標的預估值總計436552.74萬元，其中，佛開公司25%股權預估值為105951.37萬元，廣珠交通100%股權預估值為231811萬元，建設公司對廣珠東公司的債權按成本法確認為98790.37萬元。

        根據(jù)預案，現(xiàn)金支付98790.37萬元，發(fā)行A股股票數(shù)量約為66358.03萬股，其中擬向省高速發(fā)行20815.59萬股，擬向建設公司發(fā)行45542.44萬股，增發(fā)價格為5.19元/股。

        現(xiàn)金支付的主要來源是此次募集的配套資金。公司擬以5.19元/股的價格，分別向亞東復星亞聯(lián)、西藏贏悅和廣發(fā)證券發(fā)行不超過19646.37萬、9823.18萬和2946.95萬股股份，募集配套資金不超過165000萬元。

        本次交易完成后，上市公司運營高速公路權益里程達到273公里，增長25.70%，上市公司公路資產進一步增加。

        若完成收購，2014年的營業(yè)收入將由145505.5萬元增至251187.51萬元，凈利潤由31875.48萬元增至66084.2萬元。

        公司表示，通過定增引入了由復星集團間接設立的亞東復星亞聯(lián)、由保利地產[微博]設立的西藏贏悅以及廣發(fā)證券，可以借助這些投資者的資源，充分挖掘相關產業(yè)的投資機會，快速實現(xiàn)相關多元化產業(yè)的發(fā)展，將公司打造為“以路為基礎，多元化發(fā)展”的投資控股公司。

        推進國企改革

        省高速和建設公司均為上市公司的控股股東廣交集團下屬子公司，本次交易構成關聯(lián)交易。交易完成后，廣交集團直接和間接持有上市公司股份比例為53.98%，仍為上市公司控股股東，公司實際控制人仍為廣東省國資委[微博]。

        公司稱，此次重組是為響應廣東關于全面深化國有企業(yè)改革的意見，按照資產同質、經營同類、產業(yè)關聯(lián)的原則，推動國有企業(yè)資產重組，支持國有優(yōu)勢企業(yè)通過市場機制重組同類業(yè)務板塊，加大企業(yè)內部資源整合力度，鼓勵開展跨地域、跨所有制的并購重組，打造一批市場競爭能力強的專業(yè)化、規(guī)?；?、集約化骨干國有企業(yè)。

        此外，根據(jù)公告，上市公司以支付現(xiàn)金的方式向建設公司購買其對廣珠東公司的債權，有利于減少和規(guī)范交易完成后上市公司的關聯(lián)交易。本次交易完成后，上市公司資產負債率水平將降低至47%左右，資產負債水平趨于合理，有利于減少上市公司及其子公司整體的債務負擔，降低財務風險。

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