重慶路橋公司債將于16日起發(fā)行
2015-03-12
中國證券網(wǎng)訊（記者 王屹）經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，重慶路橋[-1.49% 資金 研報]股份有限公司2014年公司債[0.02%]券將于3月16日起發(fā)行。本次債券總額不超過8.6億元，采用分期發(fā)行方式，其中第一期債券發(fā)行不超過4.5億元，預(yù)計發(fā)行期限自16日至18日，共3個工作日，網(wǎng)上申購日為16日。摩根士丹利華鑫證券擔(dān)任本次債券主承銷商。
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根據(jù)公告，本期債券的票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為5.00%-5.60%，最終票面利率將由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)網(wǎng)下詢價情況在利率預(yù)設(shè)區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。本期債券為5年期固定利率品種，附發(fā)行人第3年末上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機構(gòu)投資者詢價配售相結(jié)合的方式，網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行規(guī)模為分別為1000萬元和4.4億元。
本期債券無擔(dān)保。經(jīng)聯(lián)合信用評級公司綜合評定，重慶路橋的主體信用等級為AA級、本次公司債券的信用等級為AA級。發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將盡快向上交所提出上市交易申請，并同時申請債券上市后新質(zhì)押式回購交易事宜。
數(shù)據(jù)顯示，截至2014年9月30日，重慶路橋所有者權(quán)益為28.02億元，資產(chǎn)負債率為54.54%。2011年-2013年，公司凈利潤分別為3.56億元、2.33億元和2.74億元。根據(jù)1月19日發(fā)布的業(yè)績快報，公司2014年凈利潤為2.51億元。近三年平均可分配利潤為2.53億元，預(yù)計不少于本期債券一年利息的1.5倍。
據(jù)了解，重慶路橋所在地重慶是長江上游最大的經(jīng)濟中心、西南工商業(yè)重鎮(zhèn)和水陸交通樞紐。作為市場化運作的城市路橋投資與經(jīng)營的公司，主要承擔(dān)經(jīng)營性城建項目的投資開發(fā)，將優(yōu)先受益于區(qū)域開發(fā)。目前，公司路橋資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良，擁有路橋收費特許經(jīng)營權(quán)；資質(zhì)齊全，BOT項目運作經(jīng)驗豐富；經(jīng)營模式獨特，收入、現(xiàn)金流穩(wěn)定，受外部宏觀經(jīng)濟波動影響很小。此外，公司還參股優(yōu)質(zhì)路產(chǎn)和銀行金融，目前已有一定程度的增值，未來有望產(chǎn)生穩(wěn)定的投資回報或收益。
本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于補充營運資金及償還銀行貸款。這將進一步優(yōu)化公司的財務(wù)結(jié)構(gòu)，增強短期償債能力，降低長期資金融資成本，從而為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供穩(wěn)定的中長期資金支持，并進一步提高公司盈利能力和核心競爭能力。
重慶路橋有關(guān)負責(zé)人表示，作為重慶唯一一家路橋類上市公司，可借助資本市場平臺以及較好的業(yè)績和信用，不斷拓展融資渠道，利用股權(quán)、債權(quán)相結(jié)合的方式，多方面籌集低成本資金，保證公司主業(yè)持續(xù)不斷發(fā)展。其“良好的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)、突出的競爭優(yōu)勢以及較強的融資能力和豐富的融資渠道，為未來可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，保證了盈利能力的可持續(xù)性”。
