中鐵制造板塊擬注入中鐵二局或引爆高鐵概念
2015-09-22
因籌劃重大資產(chǎn)整合事項雙雙停牌的中國中鐵和中鐵二局，9月20日晚間公告稱中國中鐵制造板塊擬注入中鐵二局。9月份以來，鐵路基建發(fā)展利好不斷，必將給市場帶來新的投資機(jī)會。
9月鐵路利好不斷
中國中鐵和中鐵二局9月20日晚間公告稱，前述重大資產(chǎn)整合事項方案初步確定為：中國中鐵擬將工業(yè)制造板塊相關(guān)子公司股權(quán)注入中鐵二局，用以置換中鐵二局目前擁有的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，但涉及的資產(chǎn)范圍尚未最終確定。因不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，中國中鐵將于9月21日起復(fù)牌；中鐵二局則因涉及重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌。
9月17日上午，中央財辦今日召開中美經(jīng)濟(jì)合作通氣會透露，中美將組建合資公司，建設(shè)并經(jīng)營美國西部快線高速鐵路，全程370公里，連通賭城拉斯維加斯到洛杉磯，這也是中國在美國建設(shè)的第一個高速鐵路項目。
老撾副總理宋沙瓦。凌沙瓦17日表示，老撾十分歡迎中國提出建設(shè)“一帶一路”的倡議，中老鐵路項目最后的資金問題已經(jīng)得到解決，有望在年內(nèi)開工建設(shè)。
自9月以來，國家發(fā)改委先后批準(zhǔn)了鄭萬鐵路(鄭州至重慶萬州)、云南米勒至蒙自、大理至臨滄、玉溪至磨憨、山西大同至河北張家口高鐵等5個鐵路項目，總投資達(dá)2124億元。
四方面精選投資機(jī)會
通過我們的綜合梳理，鐵路基建帶來的投資機(jī)會將從以下四個方面展開：
首先，鐵路建設(shè)大發(fā)展，基建材料類公司直接受益。
近日，交通運輸部已完成并報送了《京津冀協(xié)同發(fā)展交通一體化規(guī)劃》，制定并印發(fā)了《〈京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要〉交通一體化實施方案》，“軌道上的京津冀”將是三地交通發(fā)展的核心內(nèi)容，京津冀之間今后將打造27條城際鐵路線路聯(lián)通，總規(guī)模達(dá)到3796公里。
在上述投資拉動下，我們預(yù)計年內(nèi)鐵路及城市軌道交通建設(shè)項目將持續(xù)放量，看好鐵路建設(shè)及軌道交通業(yè)務(wù)占比較高的相關(guān)標(biāo)的，這將使今年迎來鐵路建設(shè)高潮，中國鐵建、中國中鐵、中鐵二局等鐵建類企業(yè)將大幅受益。
另外，其他眾多的鋼鐵、水泥、建材、工程基械等類型股票可以為鐵路工程提供物資及建材或工程建設(shè)類產(chǎn)品，也都可以直接或間接與鐵路建設(shè)相關(guān)聯(lián)，投資者可適當(dāng)關(guān)注。推薦江西水泥、包鋼股份、太原重工。
其次，鐵路建設(shè)大發(fā)展，設(shè)備技術(shù)制造商迎來采購潮。
俗話說，要想富先修路。中國的發(fā)展經(jīng)驗已證明，基礎(chǔ)設(shè)施的聯(lián)通必將會促進(jìn)人員、貨物、信息的便捷流通，從而帶動經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和繁榮。
加快交通運輸通道的建設(shè)和完善，尤其是改善具有區(qū)域聚集和擴(kuò)散效應(yīng)的鐵路運輸通道，也就成了當(dāng)前“一帶一路”國家的廣泛共識。在這一過程中，具有明顯物流成本優(yōu)勢的現(xiàn)代化交通運輸工具——高鐵，以其快速、便捷、安全等特點正逐漸被許多國家所青睞，成為打通“一帶一路”互聯(lián)互通的重要選擇。在國內(nèi)鐵路設(shè)備行業(yè)需求形勢好轉(zhuǎn)的同時，鐵路設(shè)備出口市場也呈現(xiàn)不斷突破的局面，內(nèi)需好轉(zhuǎn)、出口爆發(fā)都是鐵路設(shè)備行業(yè)發(fā)展的有力催化因素。
相關(guān)個股包括：綜合性的鐵路設(shè)備制造商中國南車、中國北車，鐵路板塊游資青睞的活躍個股晉西車軸、晉億實業(yè)、永貴電器、高盟新材等；負(fù)責(zé)動車組配件生產(chǎn)商的晉億實業(yè)、太原重工；此外南方匯通、北方創(chuàng)業(yè)、湘電股份、西北軸承、天馬股份等公司面臨的發(fā)展空間依然較大。
再次，鐵路建設(shè)大發(fā)展，鐵路運輸也必將迎來大發(fā)展。
我國鐵路建設(shè)進(jìn)入高速發(fā)展時期，國家投入大，加上國外市場的開拓，發(fā)展前景可期。越來越完善的鐵路交通網(wǎng)絡(luò)，讓鐵路運輸更加方便快捷，這是對鐵路運輸概念上很大的利好消息。
貨運代表公司大秦鐵路在價格改革中釋放較高業(yè)績彈性，客運代表公司廣深鐵路在客貨運價格改革中均獲重大利好，唯一的專業(yè)物流公司鐵龍物流在改革中獲得內(nèi)生發(fā)展和平臺整合的重大歷史機(jī)遇。
最后，鐵路建設(shè)大發(fā)展，信息電子設(shè)備迎來大訂單。
連續(xù)幾日大幅飆升的高鐵概念股，再次印證了“火車一響，黃金萬兩”這句話。同時，受利好大潮席卷的，還有基建工程、機(jī)械車輛、信息電子設(shè)備等相關(guān)行業(yè)，其經(jīng)營環(huán)境將會明顯改善，特別是信息設(shè)備概念股將獲益明顯。
今年鐵路裝備訂單超過人民幣1100億元，超出1000億元左右的預(yù)算。預(yù)計今后幾年鐵路信息電子設(shè)備訂單將保持快速增長。可關(guān)注負(fù)責(zé)信息技術(shù)系統(tǒng)供應(yīng)商的新北洋、世紀(jì)瑞爾，此外華東數(shù)控、沈陽機(jī)床、寧波動力、四海股份等公司的后市空間仍大。
(證券時報)
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