收費還貸管理中心成功發(fā)行30億元中期票據(jù)
2015-09-15
近日，河南省收費還貸高速公路管理中心選擇國開行和民生銀行作為主承銷商，成功發(fā)行30億元中期票據(jù)，5年期年利率4.57%。
本期低成本中期票據(jù)的成功發(fā)行，一是進一步提升了融資信譽。繼去年11月，管理中心成功發(fā)行5年期年利率5.07%的40億元中期票據(jù)，為同期同行業(yè)利率最低。根據(jù)銀行間市場公開披露信息，管理中心本次5年期年利率4.57%的30億元中期票據(jù)成功發(fā)行，再次創(chuàng)造同期同行業(yè)利率最低，管理中心的信譽在銀行間市場得到了持續(xù)高度認(rèn)可。二是進一步提高了融資質(zhì)量。本期中期票據(jù)，是管理中心開展直接融資工作以來發(fā)行的第二期公募債，與私募債向定向投資人發(fā)行募集資金不同，中期票據(jù)為在全國銀行間市場向不確定的投資人公開募集發(fā)行，對發(fā)行主體的規(guī)范化管理水平要求高，發(fā)行審查嚴(yán)格，資料公開透明度高。管理中心此次大額度、低成本中期票據(jù)的成功發(fā)行，體現(xiàn)了管理中心融資信譽得到提升，也為超短期融資券等其他直接融資品種打開了通道。三是進一步降低了融資成本。管理中心直接融資注冊380億、到位212億，占債務(wù)比20%，債務(wù)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。本期30億元中期票據(jù)成功發(fā)行后，將協(xié)調(diào)相關(guān)銀行提前置換成本較高的未到期存量債務(wù)，降低財務(wù)成本。擬置換存量債務(wù)平均成本為6.57%，本期中期票據(jù)比擬置換存量債務(wù)利率低2個百分點，年節(jié)約財務(wù)成本6000萬元，5年期限可累計節(jié)約財務(wù)成本3億元。（收費還貸管理中心）
